1. Leny Andrade Deixa – Leny Andrade -Bossa Nova
2. Zeca Pagodinho -Verdade Deixa Clarear
3. César Camargo Mariano & Helio Delmiro – Samambaia
4. Thalma de Freitas – Sorte
5. João Bosco – Forró em Limoeiro- Dá Licença Meu Senhor
6. Dorival Caymmi – Maracangalha – Rio Samba
7. Gilberto Gil & Nana Caymmi – Buda Nagô – Parabolicamará
8. Almir Sater – A Saudade É Uma Estrada Longa – Terra De Sonhos
9. Bebel Gilberto – Os Novos Yorkinos – Momento
10. Adriano Giffoni – Parangaba – Madrugada Carioca
11. Rosalia De Souza – Bossa 31 – Garota Moderna
12. Luciana Souza – Se é Tarde Me Perdoa – North and South
13. Ze Renato – Viva Meu Samba – Aranha Céu
14. Astrud Gilberto – Aruanda, (Take Me To) – The Shadow of Your Smile
- Moacir Santos- Coisa Número 5 – Nanã – Ouro Negro [Disc 1]
